ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady سولو ٹیکس تیار کرنے والے کے لیے ہے جو فروری کو ای میل اور ٹیکسٹ کے ذریعے W-2s کا پیچھا کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ ہر کلائنٹ کو ایک چیک لسٹ اور ایک لنک ملتا ہے۔ سلاٹ بورڈ آپ کے تمام کلائنٹس اور ان کے ٹیکس دستاویزات کو ایک گرڈ میں دکھاتا ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا غائب ہے، کیا آیا ہے اور کن کلائنٹس کو ابھی بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔

یہ کیا کرتا ہے۔

سلاٹ بورڈ
گرے کا مطلب متوقع ہے۔ عنبر کا مطلب ہے آپ نے دو بار پوچھا ہے۔ سبز کا مطلب ہے کہ یہ پہنچ گیا، اور ٹک کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا جائزہ لیا۔ سلیش کا مطلب ہے کہ یہ اس کلائنٹ پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سلاٹ کو تھپتھپائیں یا چیک کریں کہ کب کسی دستاویز کی درخواست کی گئی تھی۔ پرو پر، اپ لوڈ کردہ فائلیں کھولیں۔ ان کلائنٹس کو فلٹر کریں جن میں کچھ بھی نہیں ہے، مکمل کلائنٹس یا جو شروع نہیں ہوئے ہیں۔

ہر کلائنٹ کے لیے چیک لسٹ کا لنک
متن، ای میل یا QR کوڈ کے ذریعے ایک لنک بھیجیں۔ آپ کا کلائنٹ اسے ایک براؤزر میں کھولتا ہے جس میں انسٹال کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اکاؤنٹ، انگریزی یا ہسپانوی میں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کن ٹیکس دستاویزات کی ضرورت ہے، ہر ایک کی وضاحت کے ساتھ اور اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔ وہ ان دستاویزات پر بھی نشان لگا سکتے ہیں جن کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

چیک لسٹ ٹیمپلیٹس
کسی فرد کے لیے بلٹ ان لسٹ سے شروع کریں، مشترکہ واپسی، شیڈول C سیلف ایمپلائمنٹ یا رینٹل پراپرٹی، جس میں سے 26 عام دستاویزات کا انتخاب کرنا ہے۔ اپنی خود کی ٹیمپلیٹس بنائیں، اپنی دستاویزات شامل کریں، اور ہر ایک کو ضرورت کے مطابق نشان زد کریں یا صرف اس صورت میں جب یہ لاگو ہو۔

یاد دہانیاں
سولو اور پرو پر، ای میلز ان کلائنٹس کو جاتی ہیں جنہیں آپ نے ان سے متفق ہونے کے طور پر نشان زد کیا ہے، آپ کے شیڈول پر، صرف ان چیزوں کی فہرست دیتے ہیں جو غائب ہے۔ ہر ای میل کو روکنے کے لیے ایک لنک ہوتا ہے۔ ایپ آپ کو اس وقت بھی یاد دلاتی ہے جب کسی کلائنٹ کو مقررہ دنوں کے لیے کوئی چیز غائب ہوتی ہے۔

پرو پر کلائنٹ اپ لوڈ کرتا ہے۔
کلائنٹ ہر دستاویز کو براہ راست اس کے سلاٹ میں پی ڈی ایف یا تصویر کے طور پر 15 MB تک اپ لوڈ کرتے ہیں۔ ہر فائل کو کلائنٹ کے براؤزر میں آپ کے پریکٹس کی کلید کے ساتھ انکرپٹ کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ان کا فون چھوڑے، اس لیے ہمارے سرورز ان فائلوں کو رکھتے ہیں جو وہ نہیں کھول سکتے۔ آپ ایک ریکوری کوڈ رکھیں۔ اپنا فون اور وہ کوڈ دونوں کھو دیں، اور ذخیرہ شدہ دستاویزات کو آپ یا ہمارے ذریعے نہیں کھولا جا سکتا۔

دستاویزات خود کو حذف کر دیتے ہیں۔
سٹور شدہ دستاویزات آپ کی سیٹ کردہ ونڈو کے بعد خود بخود حذف ہو جاتی ہیں جب کلائنٹ کو مکمل نشان زد کر دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ پہنچنے کے 180 دنوں کے اندر۔ حذف کرنے کا لاگ دکھاتا ہے کہ کیا ہوا اور کیوں۔ ہر چیز کو مٹانے کا بٹن تمام ذخیرہ شدہ دستاویزات کو ایک ساتھ صاف کر دیتا ہے۔ جب آپ کو ضرورت ہو تو ایک کلائنٹ کی فائلوں کو زپ کے طور پر ڈاؤن لوڈ کریں۔

موسم کا اختتام
مکمل دیکھیں، جاری ہے اور ایک نظر میں شروع نہیں کیا گیا، دستاویزات کی گنتی ابھی باقی ہے۔ ہر چیک لسٹ کو بطور CSV برآمد کریں۔ چیک لسٹوں کو آرکائیو کرنے کے لیے سیزن کو بند کریں، ذخیرہ شدہ دستاویزات کو حذف کریں اور اگلے سیزن کے لیے کلائنٹ چیک لسٹ کو دوبارہ ترتیب دیں۔

ReturnReady کلائنٹ کی دستاویزات کو آپ کے ٹیکس کی تیاری کے سافٹ ویئر سے الگ سے ٹریک کرتا ہے۔ پرو پر دوسری نشست ایک اسسٹنٹ کے لیے ہے۔ دوسرے فون پر پریکٹس کھولنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں ایک ای میل شامل کریں۔ کلائنٹ کے نام، رابطے کی تفصیلات اور چیک لسٹ ہمارے سرورز پر محفوظ ہیں لہذا ہر سیٹ پر ایک ہی بورڈ نظر آتا ہے۔

یہ کیا نہیں کرتا

ReturnReady ٹیکس ریٹرن تیار، فائل یا اسٹور نہیں کرتا، اور یہ آپ کے دستاویزات کو نہیں پڑھتا ہے۔ یہ ٹیکس یا قانونی مشورہ نہیں ہے، اور یہ تحریری حفاظتی پلان کی جگہ نہیں لیتا ہے جسے تیار کرنے والے کو رکھنا چاہیے۔ ایپ میں کبھی بھی سوشل سیکیورٹی نمبر ٹائپ نہ کریں۔ ReturnReady آزاد ہے اور کسی ٹیکس ایجنسی سے منسلک نہیں ہے۔

سرکاری ذریعہ

ReturnReady میں دستاویز کے نام اور مختصر نوٹس کلائنٹس کو ان کے کاغذی کام تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے سادہ خلاصے ہیں۔ ReturnReady IRS کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ IRS سرکاری فارم اور ہدایات https://www.irs.gov/forms-instructions پر شائع کرتا ہے۔

یہ کس کے لیے ہے۔

سولو ٹیکس تیار کرنے والے اور چھوٹے ٹیکس دفاتر۔

رابطہ کریں: support@clearstackapps.com