ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady dành cho những người làm dịch vụ khai thuế cá nhân, những người dành cả tháng Hai để nhắc nhở khách hàng về mẫu W-2 qua email và tin nhắn. Mỗi khách hàng sẽ nhận được một danh sách kiểm tra và một liên kết. Bảng vị trí hiển thị tất cả khách hàng và các tài liệu thuế của họ trong một lưới, giúp bạn dễ dàng xem những gì còn thiếu, những gì đã nhận được và những khách hàng nào vẫn cần nhắc nhở.

CHỨC NĂNG

Bảng vị trí

Màu xám nghĩa là đang chờ. Màu hổ phách nghĩa là bạn đã yêu cầu hai lần. Màu xanh lá cây nghĩa là đã nhận được, và dấu tích nghĩa là bạn đã xem xét. Dấu gạch chéo nghĩa là không áp dụng cho khách hàng này. Chạm vào một vị trí để cập nhật trạng thái hoặc kiểm tra thời điểm yêu cầu tài liệu. Trên phiên bản Pro, mở các tệp đã tải lên. Lọc theo khách hàng còn thiếu tài liệu, khách hàng đã hoàn thành hoặc những người chưa bắt đầu.

Liên kết danh sách kiểm tra cho mỗi khách hàng
Gửi liên kết qua tin nhắn, email hoặc mã QR. Khách hàng của bạn sẽ mở liên kết đó trên trình duyệt mà không cần cài đặt gì và không cần tài khoản, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Họ sẽ thấy những tài liệu thuế nào bạn cần, kèm theo giải thích về từng tài liệu và nơi tìm thấy chúng. Họ cũng có thể đánh dấu các tài liệu không áp dụng.

Mẫu danh sách kiểm tra
Bắt đầu từ danh sách có sẵn cho cá nhân, tờ khai thuế chung, Biểu mẫu C dành cho người tự kinh doanh hoặc bất động sản cho thuê, với 26 tài liệu phổ biến để lựa chọn. Tạo mẫu của riêng bạn, thêm tài liệu của riêng bạn và đánh dấu từng tài liệu khi cần thiết hoặc chỉ khi áp dụng.

Nhắc nhở
Trên Solo và Pro, email sẽ được gửi đến những khách hàng mà bạn đã đánh dấu là đồng ý nhận, theo lịch trình của bạn, chỉ liệt kê những gì còn thiếu. Mỗi email đều có một liên kết để dừng chúng. Ứng dụng cũng nhắc nhở bạn khi khách hàng thiếu tài liệu nào đó trong một số ngày nhất định.

Tải lên của khách hàng trên Pro
Khách hàng tải lên từng tài liệu trực tiếp vào vị trí của nó, dưới dạng PDF hoặc ảnh có dung lượng tối đa 15 MB. Mỗi tệp được mã hóa trong trình duyệt của khách hàng bằng khóa riêng của phòng khám của bạn trước khi rời khỏi điện thoại của họ, vì vậy máy chủ của chúng tôi lưu giữ các tệp mà họ không thể mở. Bạn giữ một mã khôi phục. Nếu bạn mất cả điện thoại và mã đó, các tài liệu đã lưu trữ sẽ không thể được mở, bởi bạn hoặc bởi chúng tôi.

Tài liệu tự động xóa
Các tài liệu đã lưu trữ sẽ tự động bị xóa sau khoảng thời gian bạn thiết lập kể từ khi khách hàng được đánh dấu là hoàn thành, và luôn trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được. Nhật ký xóa sẽ hiển thị những tài liệu nào đã bị xóa và lý do. Nút "Xóa tất cả" sẽ xóa tất cả các tài liệu đã lưu trữ cùng một lúc. Tải xuống tệp của một khách hàng dưới dạng tệp zip khi bạn cần.

Kết thúc mùa
Xem nhanh trạng thái hoàn thành, đang tiến hành và chưa bắt đầu, cùng với số lượng tài liệu còn tồn đọng. Xuất mọi danh sách kiểm tra dưới dạng CSV. Kết thúc mùa để lưu trữ danh sách kiểm tra, xóa tài liệu đã lưu trữ và đặt lại danh sách kiểm tra của khách hàng cho mùa tiếp theo.

ReturnReady theo dõi tài liệu của khách hàng riêng biệt với phần mềm chuẩn bị thuế của bạn. Một tài khoản thứ hai trên phiên bản Pro dành cho trợ lý. Thêm email vào tài khoản của bạn để mở phần mềm trên điện thoại khác. Tên khách hàng, thông tin liên hệ và danh sách kiểm tra được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi để mọi người dùng đều thấy cùng một bảng.

NHỮNG GÌ NÓ KHÔNG LÀM

ReturnReady không chuẩn bị, nộp hoặc lưu trữ tờ khai thuế, và nó không đọc tài liệu của bạn. Nó không phải là tư vấn thuế hoặc pháp lý, và nó không thay thế kế hoạch bảo mật bằng văn bản mà người chuẩn bị thuế phải giữ. Tuyệt đối không nhập số An sinh Xã hội vào ứng dụng. ReturnReady là một ứng dụng độc lập và không liên kết với bất kỳ cơ quan thuế nào.

NGUỒN CHÍNH THỨC

Tên tài liệu và ghi chú ngắn gọn trong ReturnReady chỉ là tóm tắt đơn giản để giúp khách hàng tìm thấy giấy tờ của họ. ReturnReady không liên kết với IRS (Cục Thuế Nội địa Hoa Kỳ). IRS công bố các mẫu đơn và hướng dẫn chính thức tại https://www.irs.gov/forms-instructions

DÀNH CHO AI

Người làm dịch vụ khai thuế cá nhân và các văn phòng thuế nhỏ.

Liên hệ: support@clearstackapps.com