ReturnReady: 报税文件

ReturnReady 面向在二月忙于通过邮件和短信催收 W-2 的独立报税人。每位客户都有一份清单和一个链接。看板把所有客户及其报税文件放在一张表格中,让您看到缺什么、到了什么、哪些客户还需要提醒。

功能

看板
灰色表示待收。琥珀色表示已催两次。绿色表示已到,对勾表示已审核。斜线表示不适用于该客户。点按格子可更改状态或查看何时催过。Pro 版可打开上传的文件。可筛选有缺失、已完成或未开始的客户。

每位客户的清单链接
通过短信、邮件或二维码发送链接。客户在浏览器中打开,无需安装或注册,支持英语或西班牙语。客户可以看到您需要哪些报税文件、每份文件的说明及去哪里找,也可以标记不适用的文件。

清单模板
可从内置清单开始,涵盖个人、合并申报、Schedule C 自雇或出租物业,并有 26 种常见文件可选。可创建自己的模板、添加自己的文件,并将每份标记为必需或如适用。

提醒
在 Solo 和 Pro 中,邮件按您的日程发给您标记为已同意的客户,只列出缺少的内容。每封邮件都有停止提醒的链接。当客户缺失文件达到设定天数时,应用也会提醒您。

Pro 版客户上传
客户把每份文件直接上传到对应格子,支持最大 15 MB 的 PDF 或照片。每个文件在离开手机前就在客户浏览器中用您事务所专属的密钥加密,因此我们的服务器保存的是无法打开的文件。恢复代码由您保管。如果手机和代码都丢失,您和我们都无法打开已存文件。

会自动删除的文件
客户标记完成后,已存文件会在您设定的期限后自动删除,并且始终在到达后 180 天内删除。删除记录显示删除了什么以及原因。一个按钮即可清除所有已存文件。需要时可将客户的文件下载为 zip。

报税季结束
一眼看到已完成、进行中和未开始的客户,以及待收文件数量。将所有清单导出为 CSV。结束报税季可存档清单、删除已存文件,并为下一季重置客户清单。

ReturnReady 与您的报税软件分开跟踪客户文件。Pro 的第二个席位供助理使用。为账户添加邮箱后可在另一部手机上打开事务所。客户姓名、联系方式和清单保存在我们的服务器上,让每个席位看到同一块看板。

不做什么

ReturnReady 不准备、不提交也不保存报税表,也不读取您的文件。它不是税务或法律建议,也不能替代报税人必须保留的书面安全计划。切勿在应用中输入社会安全号码。ReturnReady 是独立的,与任何税务机构无关。

官方来源

ReturnReady 中的文件名称和简短说明只是帮助客户找到资料的简单摘要。ReturnReady 与美国国税局 (IRS) 无关。官方表格和说明由 IRS 发布: https://www.irs.gov/forms-instructions

适用对象

独立报税人和小型报税事务所。

联系方式:support@clearstackapps.com