ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady 專為那些在二月忙於透過電子郵件和簡訊催收 W-2 表格的獨立報稅員而設計。每位客戶都會收到一份清單和一個連結。 「清單面板」在一個表格中顯示所有客戶及其稅務文件，方便您查看哪些文件缺失、哪些文件已收到以及哪些客戶仍需提醒。

功能介紹

清單面板

灰色表示已收到。黃色表示您已催收兩次。綠色表示文件已收到，勾號表示您已審核。斜線表示該文件不適用於此客戶。點擊清單即可更新其狀態或查看文件請求時間。在專業版中，您可以開啟已上傳的檔案。您可以篩選缺少文件的客戶、已完成的客戶或尚未開始的客戶。

每位客戶的清單鏈接

透過簡訊、電子郵件或二維碼發送連結。您的客戶無需安裝任何軟體或註冊帳戶，即可在瀏覽器中開啟鏈接，支援英語和西班牙語。他們可以看到您需要的稅務文件，以及每份文件的說明和查找位置。他們也可以標記不適用的文件。

清單模板

您可以從內建的個人、聯合申報、自僱人士附表 C 或租賃房產清單中 26 種常用文件開始建立範本。您可以建立自己的模板，新增自己的文件，並根據需要或僅在適用時標記每個文件。

提醒

在 Solo 和 Pro 版本中，系統會向您標記為已同意提醒的客戶發送電子郵件，郵件內容僅列出缺少的文件。每封郵件都包含一個取消提醒的連結。此外，如果客戶的文件缺失天數達到設定值，應用程式也會提醒您。

Pro 版本中的客戶傳

客戶可以直接將每個文件上傳到相應的位置，文件格式可以是 PDF 或照片，最大 15 MB。每個文件在離開客戶手機之前都會在客戶的瀏覽器中使用您事務所的金鑰進行加密，因此我們的伺服器會保存客戶無法開啟的文件。您會保留一個恢復代碼。如果您的手機和恢復代碼都遺失了，您和我們都無法開啟已儲存的檔案。

文件自動刪除

客戶標記為「已完成」後，儲存的文件會在您設定的時間視窗後自動刪除，且始終在文件到達後 180 天內刪除。刪除日誌會顯示哪些文件被刪除以及刪除原因。 「全部清除」按鈕可一次清除所有儲存的文件。需要時，您可以將單一客戶的檔案下載為 ZIP 檔案。

季末結算

一目了然地查看已完成、進行中和未開始的稅務申報，以及剩餘待處理文件的數量。您可以將每個清單匯出為 CSV 檔案。關閉本季即可歸檔清單、刪除儲存的文檔，並為下一季重置客戶清單。

ReturnReady 會將客戶文件與您的報稅軟體分開追蹤。 Pro 版的第二個席位可供助理使用。在您的帳戶中新增電子郵件地址，即可在其他手機上開啟事務所。客戶姓名、聯絡資訊和清單儲存在我們的伺服器上，因此每個席位看到的都是相同的資訊。

功能限制

ReturnReady 不負責準備、提交或儲存報稅表，也不讀取您的文件。本應用程式並非稅務或法律建議，也不能取代報稅員必須保留的書面安全計畫。切勿在應用程式中輸入社會安全號碼。 ReturnReady 是一個獨立應用，與任何稅務機關均無關聯。

官方來源

ReturnReady 中的文件名稱和簡短說明僅為簡潔摘要，旨在協助客戶尋找所需文件。 ReturnReady 與美國國稅局 (IRS) 無任何關聯。美國國稅局 (IRS) 在其網站 https://www.irs.gov/forms-instructions 上發布官方表格和說明。

適用對象

獨立報稅員和小型稅務事務所。

聯絡方式：support@clearstackapps.com